الأولى من نوعها أفريقياً.. مصر تصدر سندات اجتماعية بمليار دولار في بورصة لندن

أصدرت مصر سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار لأجل 8 سنوات في بورصة لندن، وسط مساعيها لاستكمال برنامجها التمويلي للعام المالي الحالي.

تعد مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات سيادية اجتماعية مقومة بالدولار، بحسب منصة “جلوبال كابيتال”، التي أشارت إلى أن هذا الطرح يأتي في وقت تشهد فيه السندات المصرية تحسنا في منحى العائد، كما يأتي عقب تثبيت تصنيف مصر الائتماني في أبريل الماضي عند الدرجة B من قبل وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تم إصدار أحدث سندات مصرية في سوق الدين الدولية بعائد 7.625%، وصل حجم عروض الاكتتاب لأكثر من 5 مليارات دولار، بما يشمل طلبات مديري الطرح.

كانت مصر اختارت بنوك “سيتي جروب” ودويتشه بنك وكريدي أجريكول و”إتش إس بي سي” لإدارة الطرح، وفقا لبيانات بورصة لندن.

خلال الشهرين الماضيين، أعادت مصر فتح عدد من سنداتها الدولارية القائمة، ضمن برنامج يستهدف طرح سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 40 مليار دولار، ففي مارس أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2033 بعائد 9.450% وتم دمجها مع إصدار قائم من السندات بقيمة 750 مليون دولار.

كما قامت مصر في أبريل الماضي بإصدار سندات بـ500 مليون دولار على شريحتين بعائد 7.6003% على أن تستحق في 2029، وتم دمج هذا الإصدار مع سندات قائمة بـ1.75 مليار دولار من الفئة نفسها.

مصر كانت تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، على ألا يتجاوز إجمالي الإصدارات الدولية خلال العام كاملًا مستوى 4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا