إعمار تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون

إعمار تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون

06:06 م (بتوقيت مكة)

أرقام

شعار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

شعار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان لها اليوم على تداول، عن نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، والبالغ حوالي 4.12 مليار ريال إلى أسهم جديدة في الشركة.

وقالت إعمار إنه تم تحديد عدد وقيمة الأسهم الجديدة بناءً على معادلة التحويل المتفق عليها بين الشركة والدائن، وهي: تخفيض بنسبة 25% في متوسط السعر المرجح بحجم التداول لفترة 12 شهراً السابقة ليوم التداول الذي يسبق تاريخ دعوة الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس المال، وذلك بحد أدنى لا يقل عن عشرة 10 ريالات للسهم، وأن يتم احتساب أي تغيير في رأس المال حسبما ينطبق خلال فترة 12 شهراً هذه.

وأوضحت أنه بناءً على أن يوم التسعير كان بتاريخ 30 نوفمبر 2025 وهو اليوم السابق لتاريخ نشر دعوة الجمعية، فإن سعر الإصدار المتفق عليه هو 11.45 ريال للسهم. وبناءً عليه وعلى المبلغ الإجمالي للدين، تم تحديد عدد الأسهم الجديدة بنحو 359.67 مليون سهماً جديداً.

وأضافت الشركة أن القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم الجديدة نحو 3.596 مليار ريال، مبينة أنه سيتم تسجيل فرق القيمة بين القيمة الاسمية للأسهم الجديدة وإجمالي قيمة الدين كعلاوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.

تفاصيل زيادة رأس المال

رأس المال الحالي

5.23 مليار ريال

عدد الأسهم

523.26 مليون سهم

رأس المال بعد الزيادة

8.83 مليار ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

882.93 مليون سهم

القيمة الاسمية

10 ريالات

إجمالي الأسهم الجديدة

359.67 مليون سهم

نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال الشركة الحالي

68.74 %

سعر الإصدار

11.45 ريال

القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم الجديدة

3.59 مليار ريال

الأحقية في الأرباح بالنسبة للأسهم الجديدة

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله حقوقاً تفضيلية، وستصدر الأسهم الجديدة من نفس فئة أسهم الشركة الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها، بما في ذلك حق الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق للأرباح ذات العلاقة.

سبب زيادة رأس المال

يأتي تحويل الدين كأحد أهم ركائز خطة إعادة هيكلة رأس المال التي أعلنت عنها الشركة، وذلك لتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.

حقوق التصويت للأسهم الجديدة

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله حقوقاً تفضيلية، وستصدر الأسهم الجديدة من نفس فئة أسهم الشركة الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها، بما في ذلك حق التصويت بما يتوافق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأشارت الشركة إلى وجود أطراف ذوي علاقة حيث يعد الصندوق مساهماً كبيراً في الشركة حالياً ويمتلك ما نسبته 25% من رأس مالها. وبعد إصدار الأسهم الجديدة من خلال تحويل الدين، سيمتلك الصندوق ما نسبته 55.55% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

ولفتت إلى أنه يوجد لعدد من أعضاء المجلس مصلحة في تحويل الدين، وقد أفصحوا عن مصلحتهم وامتنعوا إثر ذلك عن التصويت على تحويل الدين، وهم: فهد عبد الجليل آل سيف، ونايف صالح الحمدان، ومنصور عبد الرحمن السالم؛ وذلك لأنهم موظفون لدى الصندوق.

وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي قيود مفروضة على الأسهم الجديدة، وتخضع للقواعد واللوائح المنطبقة على سائر الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، مُشيرة إلى أنه لا يجوز للصندوق التصرف في أي من أسهمه (سواء كانت الأسهم المملوكة حالياً أو الأسهم الجديدة) خلال الأشهر الستة التالية لإدراج الأسهم الجديدة، دون موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للشروط التي تحددها.

ووفق بيانات أرقام، كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، وتحديدًا بتاريخ 8 مارس 2025، عن تعديل توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال عبر تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة. وشمل التعديل رفع قيمة الدين المزمع تحويله من 3.97 مليار ريال إلى 4.12 مليار ريال، بعد إضافة الفوائد والرسوم والعمولات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2024.

وفي 13 نوفمبر 2025، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة إعمار المدينة الاقتصادية زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون بقيمة 4.12 مليار ريال، على أن تُصوّت الجمعية العامة غير العادية على عملية الزيادة خلال اجتماعها المقرر عقده في 22 ديسمبر 2025.