تعلن شركة التصنيع الوطنية ("التصنيع" أو "البائع") عن توقيعها اتفاقية بيع كامل حصص رأس المال ("الاتفاقية") مع الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة ("تحويل القابضة" أو "المشتري") وذلك لغرض الاستحواذ على كامل حصص رأس المال ("الصفقة") في شركة الرواد التحويلية الصناعية ("الشركة المستهدفة").
شركة الرواد التحويلية الصناعية ("الشركة المستهدفة") هي عبارة عن مجموعة شركات تعمل تحت مظلتها تتمثل في؛ شركة الرواد العالمية للتغليف المحدودة، شركة تلدين للحلول البلاستيكية، شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة، شركة الرواد الدولية للأغشية الصناعية المحدودة، شركة الرواد المتحدة للتسويق.
تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في إطار المبادرة الاستراتيجية لشركة التصنيع الوطنية لتحسين محفظة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز العائد على رأس المال المستخدم، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل.
أبرمت شركة التصنيع الوطنية الاتفاقية بتاريخ 2026/03/01 م لغرض بيع كامل حصص رأس المال في الشركة المستهدفة. تبلغ القيمة الإجمالية للشركة المستهدفة 700 مليون ريال سعودي ( سبعمائة مليون ريال سعودي)، خاضعة للتعديلات المتعارف عليها بموجب الاتفاقية.
700 مليون ريال سعودي ( سبعمائة مليون ريال سعودي)
تم تحديد قيمة الصفقة المعلنة بناءً على قيمة الشركة المستهدفة (الخالية من النقد والديون). لا يمكن مقارنة قيمة الشركة المستهدفة مباشرةً بالقيمة الدفترية، وهي مقياس محاسبي لقياس صافي الأصول وستعكس العوائد النقدية النهائية أي تسويات إغلاق معتادة منصوص عليها في الاتفاقية.
احتوت الاتفاقية على ضمانات وتعهدات متعارف عليها مقدمة من البائع والمشتري. كما أن إتمام الصفقة معلق على استيفاء عدد من الشروط والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة ومن ضمنها عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، وغيرها من الشروط المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.
شركة التصنيع الوطنية ("التصنيع" أو "البائع") وشركة الشركة السعودية للصناعات التحويلية ("تحويل القابضة" أو "المشتري")
طريقة تمويل الصفقة
سيتم تسوية الصفقة نقدًا، وقد استكمل المشتري الترتيبات التمويلية اللازمة لإتمامها.
تاريخ إبرام الصفقة
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة
شركة الرواد التحويلية الصناعية تعد من المجموعات الرائدة في مجال تحويل الصناعات البلاستيكية، حيث تضم تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة التي تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات قطاعات التغليف والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية. وتشمل المجموعة الشركات التالية:
1. شركة الرواد العالمية للتغليف المحدودة: متخصصة في إنتاج أغشية البولي بروبيلين ثنائية المحور، والأغشية المعدنية، وغيرها من الأغشية عالية القيمة المضافة المستخدمة في حلول التغليف المرن، بما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقاً.
2. شركة تلدين للحلول البلاستيكية: تختص بتصنيع الأغشية الزراعية المصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة للبيوت المحمية وغيرها، إضافة إلى إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحقاتها بمختلف أنواعها (الجدران الصلبة، المموجة، واللولبية)، بالاضافة الى تصنيع المنصات والصناديق البلاستيكية الصناعية بجودة متقنة تلبي احتياجات الاستخدامات الشاقة.
3. شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة: تعمل على تصنيع الألواح البلاستيكية المبثوقة مثل البولي كربونات والبولي ميثيل ميثاكريلات، إلى جانب إنتاج الدلاء البلاستيكية المصبوبة بالحقن وحافظات البطاريات. كما تمتلك الشركة خطوطاً متقدمة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.
4. شركة الرواد الدولية للأغشية الصناعية المحدودة: تُعد من أبرز المنتجين لبطانات الأغشية الأرضية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، بجودة تلبي أعلى المعايير العالمية، وتستخدم في مشاريع البنية التحتية والبيئة والحلول الهندسية المتخصصة.
5. شركة الرواد المتحدة للتسويق: تدير شبكة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لتوفير منتجات شركات الرواد مباشرة للمستهلكين والمقاولين والمزارعين، مع ضمان سهولة الوصول وجودة الخدمة.
بيان القيمة الدفترية للأصل
714 مليون ريال سعودي ( سبعمائة واربعة عشر مليون ريال سعودي )
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة
قدمت شركة الرواد التحويلية الصناعية ("الشركة المستهدفة") أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، مدعوماً بمبادرات مستمرة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الاستفادة من الأصول. وترى شركة التصنيع الوطنية ("التصنيع") أن الشركة المستهدفة في موقع يمكّنها من التوسع المستقبلي، الأمر الذي يتطلب تخصيصاً لرأس المال وتركيزاً في الإدارة والتشغيل.
وتتيح الصفقة لشركة التصنيع إعادة تخصيص رأس المال بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز المركز المالي لشركة التصنيع، وتسريع خفض المديونية، وتحسين العائد على رأس المال المستخدم من خلال مواءمة الأصول مع التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للشركة في التركيز على قطاع البتروكيماويات.
ويُعد ذلك قراراً استراتيجياً في تخصيص رأس المال بهدف تعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة المالية وإعادة توجيه الاستثمار في المجالات ذات العوائد الأعلى.
كما تساهم الصفقة في تبسيط الهيكل التنظيمي لشركة التصنيع وتحسين كفاءة التكاليف. وترى شركة التصنيع أن هذه الخطوة تتماشى مع هدفها المتمثل في دعم خلق القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل.
وانسجاماً مع استراتيجيتها، ستواصل شركة التصنيع مراجعة محفظة الأعمال بشكل مستمر لا سيما الأنشطة التي لا تدخل ضمن نشاط الشركة الأساس وذلك لضمان توافقها مع توجهات شركة التصنيع الاستراتيجية وأولوياتها المالية، دون أي التزام باتخاذ إجراءات مستقبلية محددة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها
من المتوقع أن تدعم الصفقة تركيز شركة التصنيع الوطنية على قطاع البتروكيماويات بشكل استراتيجي وتعزيز المركز المالي لشركة التصنيع من خلال تحسين تخصيص رأس المال وخفض حجم المديونية. كما ستساهم الصفقة في تبسيط الهيكل التنظيمي للتصنيع وتحسين كفاءة الأداء بشكل عام.
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل
تحسين تخصيص رأس المال وخفض حجم المديونية
أطراف ذات علاقة
Loading ads...
تم تعيين Trussbridge كمستشار مالي و Kings & Spalding كمستشار قانوني لشركة التصنيع الوطنية ("البائع") وتم تعيين Deloitte كمستشار مالي و Dentons كمستشار قانوني لشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة (" المشتري") وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
