"الكهرباء" السعودية تطرح صكوكاً دولارية لتمويل النفقات الرأسمالية

مجموعة بنوك عالمية تدير إصدار الصكوك الدولية "للكهرباء السعودية".

بدأت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، طرح صكوك ذات أولوية مقومة بالدولار الأمريكي، بهدف تمويل النفقات الرأسمالية للشركة.

وأوضحت "الكهرباء" في بيان نشر عبر منصة "تداول" أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ 200 ألف دولار، وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

وقامت الشركة بتعيين مجموعة من البنوك وشركات الأوراق المالية مديرين للإصدار، من بينهم: "جي بي مورغان"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أوف أمريكا" للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

كما شمل التعيين أيضاً بيت التمويل الكويتي، وبنك "ستاندرد تشارترد"، والراجحي المالية، والإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و"إنتيسا ساو باولو"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك "إس إم بي سي"، والأهلي المالية.

وأضافت الشركة أن سعر الطرح وعوائد الصكوك ومدة استحقاقها ستحدد وفق ظروف السوق، مع إمكانية استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة.

وأشارت إلى أن الصكوك ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.