مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار

مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار

شعار مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصرف في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمديري الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1000 دولار

يُحدد حسب أوضاع السوق

صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات

شروط أحقية الاسترداد

يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك

وبيّـن أن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، مضيفاً أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.