السعودية للكهرباء تبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

السعودية للكهرباء تبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

شعار الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك بناءً على ظروف السوق.

صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك بناءً على ظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

عينت الشركة كلاً من شركة جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الإصدار للطرح

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار

يُحدد حسب ظروف السوق

شروط أحقية الاسترداد

من الممكن أن تُسترَد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وذكرت أن هذا الإعلان لا يُشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وأوضحت أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مشيرةً إلى أنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.

وقالت إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً، ويخضع لظروف السوق.