«بنك البلاد» ينهي طرح صكوك من الشريحة الأولى بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك البلاد الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. بقيمة بلغت 500 مليون دولار. وجاء ذلك في بيان رسمي على تداول.

وأوضح البنك، في بيان له على تداول، أنه ستتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 15 يناير 2026.

وكان بدأ طرح صكوك ‏رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة ‏بالدولار الأمريكي، طرحًا ‏خاصًا في المملكة العربية السعودية وخارجها ‏بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال ‏إضافي من الشريحة الأولى بحجم ‏‏ملياري دولار.

وأوضح البنك، في بيان على “تداول” السعودية، أن قيمة الصكوك وشروط الطرح. بما في ذلك: سعر الإصدار والعائد، يتم تحديدها في وقت لاحق وفقًا لظروف السوق.

كما توقع البنك انتهاء الطرح بتاريخ 11 يناير الحالي. مع الإشارة إلى أن هذا الموعد يبقى مرهونًا بتطورات السوق.

خطة «بنك البلاد» لطرح الصكوك الدولارية

وعيّن البنك عددًا من المؤسسات المالية لإدارة عملية الإصدار. شملت: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي.

بالإضافة إلى ذلك لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ «200 ألف دولار»، مع زيادات بقيمة «1,000 دولار».

في حين أوضح أن القيمة الاسمية لكل صك تبلغ «200 ألف دولار»، وأن سعر الطرح والعائد يتم تحديدهما لاحقًا استنادًا إلى ظروف السوق.

كذلك أفاد البنك بأن الصكوك دائمة، ولا يترتب عليها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.

كما يحق له، في حالات معينة، أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استردادها. وذلك وفقًا لما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق.

من ناحية أخرى أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

بينما أشار إلى أنه سيعلن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه، التزامًا بالقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وأوضح البيان أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لـ سوق لندن للأوراق المالية.

وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، بموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين، اعتمادًا على اللائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام «1933» بصيغته المعدلة.

الرابط المختصر :