البخور الذكي توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على ثَنَّه للتجارة بقيمة 59.5 مليون ريال

03:54 م (بتوقيت مكة)

أرقام - نمو

شعار شركة البخور الذكي للتجارة

أعلنت شركة البخور الذكي للتجارة عن توقيعها اتفاقية استحواذ نهائية بتاريخ 15 أكتوبر مع ملاك شركة ثَنَّه للتجارة الشركة المستحوذ عليها، للاستحواذ على كامل رأس مالها، بقيمة إجمالية قدرها 59.47 مليون ريال، وذلك من خلال زيادة رأس مالها وإصدار 1.17 مليون سهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة.

وأوضحت في بيان لها على تداول، أنه تم تقييم شركة البخور الذكي للتجارة بمبلغ إجمالي قدره 99.12 مليون ريال، وذلك استنادًا إلى سعر مرجعي قدره 50.83 ريال للسهم الواحد، والمحدد وفق طريقة المتوسط المرجح لسعر السهم بحجم التداولات (Volume Weighted Average Price – VWAP) خلال فترة ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ توقيع مذكرة التفاهم (من 9 فبراير 2025م حتى 9 مايو 2025م)، وهي المنهجية المعتمدة في مثل هذا النوع من صفقات الاستحواذ مقابل إصدار أسهم جديدة.

تفاصيل زيادة رأس المال

رأس المال قبل الزيادة

19.50 مليون درهم

عدد الأسهم قبل الزيادة

1.95 مليون سهم

حجم زيادة رأس المال

11 مليون ريال

نسبة زيادة رأس المال %

60 %

رأس المال بعد الزيادة

31.20 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

3.12 مليون درهم

نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%)

% 100

نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%)

% 37.5

وتوقعت أن يترتب على زيادة رأس المال انخفاض نسبي في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة البخور الذكي للتجارة بنسبة 37.5% بعد إتمام عملية الإصدار، وذلك نتيجة إصدار أسهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة.

وأضافت أن الصفقة تهدف إلى تعزيز المركز المالي والتشغيلي للشركة وتوسيع أنشطتها في قطاع الضيافة والمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية.

وبينت أنه يُتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الإيرادات وهوامش الربحية على المدى المتوسط والطويل، نتيجة الاستفادة من تكامل الأنشطة وتوسّع قاعدة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية، مبينة أن جميع التفاصيل المالية والمخاطر المرتبطة بالصفقة سيتم توضيحها بشكل مفصل في نشرة المساهمين التي ستُصدر لاحقًا.

وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ تخضع لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية وهيئة المنافسة وغيرها، بما في ذلك أي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة

وقالت إنه يوجد طرف ذو علاقة، وهو / عبدالله عدلان – عضو مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة – ويشغل منصب المدير العام لشركة ثَنَّه للتجارة، وقد تم استبعاده من أي مداولات أو تصويتات تتعلق بالصفقة التزامًا بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ونوهت إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضي اثني عشر 12 شهرًا من تاريخ توقيعها، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المحدد، مبينة أنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون التزام بالتعويض.

ولفتت إلى أن صفقة الاستحواذ تخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة (لغرض الاستحواذ على شركة ثنه)، وذلك على النحو التالي:

1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة البخور الذكي للتجارة الاستحواذ على شركة ثنه .

2- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.

4- الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة على صفقة الاستحواذ.

5- الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو بعملية الاستحواذ وعدم قيام أي جهة تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار يمنع إتمام عملية الاستحواذ بأي شكل من الأشكال.

وحسب بيانات أرقام، وقعت شركة البخور الذكي للتجارة في مايو الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق آفاق الغذائي، وهو صندوق استثماري مغلق تحت إدارة شركة آفاق المالية، وذلك لغرض الاستحواذ المحتمل على كامل حصص رأس المال في شركة ثنّة للتجارة المملوكة للصندوق عن طريق مبادلة أسهم.

كما أعلنت شركة البخور الذكي للتجارة عن استلامها في سبتمبر الماضي خطابات رسمية من جميع الملاك الحاليين لشركة ثنّة للتجارة، وهم صندوق آفاق الغذائي بنسبة ملكية تبلغ 99.99% ومساهم فرد (ملكية خاصة) بنسبة ملكية تبلغ (0.01%).