«البنك الأهلي» يطرح سندات رأس مال إضافي مقومة بالدولار

«البنك الأهلي» يطرح سندات رأس مال إضافي مقومة بالدولار

بدأ البنك الأهلي، اليوم الخميس، طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي. والموجهة إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

القيمة النهائية للطرح

وأوضح البنك في بيان نشره على منصة “تداول” اليوم، أن القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد المتوقع. سيجري تحديدها وفقًا لأوضاع السوق.

وأشار إلى أن الموعد المتوقع لانتهاء الاكتتاب هو 16 يناير الجاري. مع خضوعه كذلك لظروف السوق.

وكلف البنك الأهلي عددًا من المؤسسات المالية العالمية والمحلية للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح. من بينها بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول.

وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني. وغولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

قيمة سندات البنك الأهلي

وحدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار، مع زيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية للسند تبلغ 200 ألف دولار.

وأشار إلى أن السندات ذات طبيعة دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد مرور 5.5 سنين. كما يجوز استردادها في حالات محددة وفقًا لما ورد في نشرة الطرح الأساسية.

وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وأن أي تطورات جوهرية سيتم الإفصاح عنها لاحقًا وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما لفت إلى أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وسيسمح بتداولها وفق اللائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

إصدار سندات رأس مال إضافي

وخلال وقت سابق، أعلن البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. ضمن برنامجه الدولي لسندات الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم إنشاؤه في 11 ديسمبر 2025.

وأوضح البنك، بحسب البيان، أن الطرح سيكون مباشرًا من قبله. وذلك عبر عرض السندات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الرابط المختصر :