«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من إصدار سندات رأس مال إضافي

«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من إصدار سندات رأس مال إضافي

أعلن البنك الأهلي السعودي عن نجاحه في جمع مليار دولار من خلال إصدار سندات رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. على أن تتم تسوية الإصدار في 22 يناير الجاري.

وأوضح البنك في بيان نشر على “تداول” اليوم الأحد أن إجمالي عدد السندات يبلغ 5,000 سند بناءً على الحد الأدنى للفئة وحجم الإصدار الكلي. فيما تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 200 ألف دولار. مشيرًا إلى أن العائد السنوي على السندات يصل إلى 6.15%.

وبين البنك أن السندات ذات طبيعة دائمة، إلا أنها قابلة للاسترداد بعد مرور 5.5 سنوات. كما يمكن استردادها قبل ذلك في حالات محددة وفقًا لما ورد في مذكرة الطرح الأساسية.

وأضاف أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، على أن يتم بيعها. وذلك وفقًا للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

وخلال وقت سابق، كان قد بدأ البنك الأهلي، طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي. والموجهة إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

القيمة النهائية للطرح

وأوضح البنك في بيان نشره على منصة “تداول”، أن القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد المتوقع. سيجري تحديدها وفقًا لأوضاع السوق.

وأشار إلى أن الموعد المتوقع لانتهاء الاكتتاب هو 16 يناير الجاري. مع خضوعه كذلك لظروف السوق.

وكلف البنك الأهلي عددًا من المؤسسات المالية العالمية والمحلية للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح. من بينها بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول.

وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني. وجولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

قيمة سندات البنك الأهلي

وحدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار، مع زيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية للسند تبلغ 200 ألف دولار.

وأشار إلى أن السندات ذات طبيعة دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد مرور 5.5 سنين. كما يجوز استردادها في حالات محددة وفقًا لما ورد في نشرة الطرح الأساسية.

وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وأن أي تطورات جوهرية سيتم الإفصاح عنها لاحقًا وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما لفت إلى أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وسيسمح بتداولها وفق اللائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

الرابط المختصر :