بنك البلاد يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة ‏بالدولار

بنك البلاد يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة ‏بالدولار

أحد فروع بنك البلاد

أعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك ‏رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة ‏بالدولار الأمريكي، طرحاً ‏خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها ‏بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال ‏إضافي من الشريحة الأولى بحجم ‏‏2 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في ‏وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك ‏الوقت.‏

طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من ‏الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في ‏وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك ‏الوقت

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون داخل المملكة العربية ‏السعودية وخارجها‎

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي ‏إس سي، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي ‏إس سي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ‏المحدودة، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك ‏مشرق بي إس سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك ‏وربة ش.م.ك.ع، كمديري الإصدار فيما يتعلق ‏بطرح وإصدار الصكوك

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة 1000 دولار

يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ‏ذلك الوقت‎

يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ‏ذلك الوقت

دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو ‏نهائي

شروط أحقية الاسترداد

يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك ‏استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو ‏موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة ‏الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق ‏الخاص بالصكوك

وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا للشراء أو ‏التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتاً إلى أنه سيعلن ‏عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة ‏في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة‎.‎

وأشار إلى أنه ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية ‏لسوق لندن للأوراق المالية‎، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج ‏الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات ‏خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على ‏اللائحة إس‎ (Regulation S) ‎من قانون الأوراق ‏المالية الأمريكي لعام 1933م، كما يتم تعديله.

وأوضح أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً ‏متوقعاً ويخضع لظروف السوق.‏