أعلن مصرف الراجحي توصية مجلس إدارته بزيادة رأس مال المصرف عبر منح أسهم مجانية لمساهميه. وذلك من خلال رسملة نحو 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.
نسبة ارتفاع رأس المال
وأوضح المصرف، في بيان نشره اليوم الأربعاء على «تداول»، أن رأس المال سيرتفع بنسبة 50% ليصل إلى 60 مليار ريال. مقارنة بـ40 مليار ريال قبل الزيادة المقترحة. مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز متانة المركز المالي للمصرف ودعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأشار المصرف إلى أن أحقية الحصول على الأسهم المجانية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا، على أن يكونوا مقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز الإيداع». وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وفيما يخص كسور الأسهم، أفاد المصرف بأنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق. ثم توزيع قيمتها على المساهمين المستحقين كل بحسب حصته. وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأكد المصرف أن تنفيذ المنحة مشروط بالحصول على موافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. لافتًا إلى أنه حصل بالفعل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الزيادة المقترحة في رأس المال.
وخلال وقت سابق، بدء مصرف الراجحي، طرح صكوك متمثلة في صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
كما أوضح المصرف في بيان له على “تداول”، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق بحسب “أرقام”.
تفاصيل طرح صكوك مصرف الراجحي (يناير 2026)
نوع الإصدار: صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار.
قيمة الطرح: سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
بداية الطرح: 7 يناير 2026.
أما نهاية الطرح: 8 يناير 2026.
الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
عين المصرف كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانل. بنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة؛ كمديري الاكتتاب. وبنك أفين كمدير مشارك.
الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1000 دولار.
يحدد سعر الطرح حسب أوضاع السوق.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
