إس تي سي تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار

إس تي سي تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار

شعار مجموعة اس تي سي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي عن بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار، ومن خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقاً لظروف السوق.

صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي

سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقاً لظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد

الحد الأدنى للاكتتاب

بحد أدنى قدره 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1000 دولار ومضاعفاتها بعد ذلك (أو ما يعادلها بعملات أخرى كما في تاريخ الإصدار)

يحدد حسب ظروف السوق

شروط أحقية الاسترداد

قد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة وفقاً لما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك

وذكرت الشركة أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. كما قد يتم بيع الصكوك استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م حسب تعديلاته.

وأضافت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع ذلك لشروط وأحكام الصكوك الدولية، مشيرةً إلى أنها ستقوم بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.