«أرامكو السعودية» تُتم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار. في خطوة تعكس استمرار حضورها القوي في أسواق الدين العالمية، وتعزز من مرونتها التمويلية ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل.

وأوضحت «أرامكو السعودية»، وفقًا لبيان نشرته اليوم الثلاثاء، على موقع «تداول»، أن هذه السندات تشكل التزامات مقومة بالدولار الأمريكي، مباشرة، وعامة، وغير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من الشركة. بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة في أسواق رأس المال الدولية.

ويأتي هذا الإصدار في سياق توجه الشركة للاستفادة من أوضاع الأسواق العالمية، وتعزيز هيكلها الرأسمالي. مع الحفاظ على مستويات متقدمة من الجدارة الائتمانية.

تفاصيل السندات وقيمتها الاسمية

وبينت الشركة أن العدد الإجمالي للسندات يبلغ 20 ألف سند. في حين تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 200 ألف دولار أمريكي. مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.

وأكدت «أرامكو السعودية» أن هيكلة السندات تراعي متطلبات المستثمرين الدوليين، من حيث الحجم والقيمة الاسمية. بما يسهم في تعزيز جاذبية الإصدار لدى شريحة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

ويعكس هذا التنوع في الهيكلة حرص الشركة على مواءمة أدواتها التمويلية مع أفضل الممارسات المعتمدة في أسواق الدين الدولية.

عوائد متعددة حسب آجال الاستحقاق

وفيما يتعلق بعوائد السندات، أوضحت الشركة أن عائد السندات المستحقة خلال 3 سنوات يبلغ 4%. بينما يصل عائد السندات المستحقة خلال 5 سنوات إلى 4.375%.

كما يبلغ عائد السندات المستحقة خلال 10 سنوات 5%. في حين يصل عائد السندات طويلة الأجل المستحقة خلال 30 سنة إلى 6%. ما يوفر خيارات استثمارية متعددة تتناسب مع إستراتيجيات المستثمرين المختلفة من حيث الأجل والعائد.

وتعكس هذه العوائد ثقة الأسواق العالمية في المركز المالي القوي لشركة أرامكو السعودية. إضافة إلى مكانتها كشركة طاقة رائدة على المستوى العالمي.

شروط الاسترداد والإطار التنظيمي

وبينت الشركة أن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق يتم بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default). كما قد تقوم «أرامكو السعودية» بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيارها.

وأضافت أن خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدّر (Issuer Maturity Par Call) متاح بحسب اختيار الشركة. إلى جانب خيار الاستدعاء الكامل من المصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيارها أيضًا.

وأشارت إلى أن خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. بما يوفر مستوى إضافيًا من الحماية للمستثمرين.

الطرح والإدراج في الأسواق العالمية

ونوهت «أرامكو السعودية» إلى أن السندات ستُطرح بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته.

وأضافت أن قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”). والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) ستطبق على هذا الطرح.

كما سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”). إضافة إلى قبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسة في لندن. ما يعزز من انتشارها ووصولها إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.

الرابط المختصر :