البنك الأهلي السعودي يجمع مليار دولار من سندات مقومة بالدولار

البنك الأهلي يقول إن العائد السنوي على السندات وصل إلى 6.15%، مشيراً إلى أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات.

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، عن جمع مليار دولار من خلال إصدار سندات رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، على أن تتم تسوية الإصدار في 22 يناير الجاري.

وأوضح البنك، في بيان نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أن إجمالي عدد السندات بلغ 5 آلاف سند، استناداً إلى الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار.

وبيّن أن العائد السنوي على السندات وصل إلى 6.15%، مشيراً إلى أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، مع إمكانية استردادها في حالات محددة وفقاً لما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية.

وأضاف البيان أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لـ"سوق لندن للأوراق المالية"، ويمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط الاكتتابات في السعودية شهد نمواً ملحوظاً خلال 2025، مقارنة بالعام السابق، إذ شهدت الأسواق 39 اكتتاباً عاماً وشبه عام، منها 13 طرحاً عاماً في السوق الرئيسي، إضافة إلى 24 طرحاً في السوق الموازية "نمو" والمستثمرين المؤهلين، بجانب إدراج مباشر واحد.

يشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الشركات السعودية خلال الأيام الأولى من العام 2026 بلغت نحو 5.5 مليارات دولار.

وتعكس هذه الإصدارات استمرار توجه الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" نحو أسواق الدين الدولية، بعد أن أنهت عام 2025 بإجمالي إصدارات دين قُدّر بنحو 31 مليار دولار، منها 27 مليار دولار خارجية.