طرح محدود بزمنه.. «STC» تبدأ جولة صكوك دولية بالدولار

كشفت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

بينما يأتي ذلك في سياق برنامجها لإصدار الصكوك الدولية الذي يبلغ سقفُه «5 مليارات دولار». عبر شركة غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة.

نطاق الطرح والفئة المستهدفة

وِفق إفصاح منشور على «تداول» تمتد فترة الطرح من 8 حتى 9 يناير الجاري. مع قصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

آلية التسعير وشروط الإصدار

وبين الإفصاح أن تحديد قيمة الصكوك وشروط الإصدار، بما يشمل السعر والعائد ومدة الاستحقاق، سيتم في وقت لاحق بحسب ظروف السوقِ عند التنفيذ.

كما تم تحديد القيمة الاسمية للصك الواحد عند «200 ألف دولار أمريكي»، مع حدٍ أدنى للاكتتاب بالقيمة الاسمية. وإتاحة زيادات قدرها «ألف دولار» ومضاعفاتها.

تحالف مصرفي لإدارة العملية

ويتولى إدارة الإصدار تحالف من البنوك والمؤسسات المالية يضم: «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«بنك دبي الإسلامي». و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إتش إس بي سي».

إضافة إلى «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«بيت التمويل الكويتي». و«بنك المشرق»، و«البنك الوطني اليوناني»، و«شركة الأهلي المالية»، و«بنك ستاندرد تشارترد».

الإدراج والإطار التنظيمي

ومن المقرر إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية بيعها استنادًا إلى اللائحة «Regulation S» والقاعدة «Rule 144A» بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

ويأتي هذا الطرح في سياق توجه «إس تي سي» إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق الدين الدولية، بما ينسجم مع إستراتيجيتها المالية طويلة الأجل.

كذلك يعكس في الوقت ذاته قدرتها على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المؤهلين. مستفيدة من مكانتها الائتمانية وحضورها المؤسسي في الأسواق العالمية.

الرابط المختصر :