البنك الأهلي السعودي يبدأ طرح سندات رأس مال إضافي مقومة بالدولار

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الخميس، بدء طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأمريكي. على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

تحديد القيمة النهائية للطرح

ومن المفترض أن يتم تحديد القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد على السندات بناءً على ظروف السوق. حسبما ذكر البيان الرسمي للبنك على تداول.

وأشار البنك إلى أن التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 16 يناير الجاري، ويخضع أيضًا لظروف السوق.

كما عين البنك الأهلي: بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي. وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار. ودي بي إس بنك إل تي دي. وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي. وشركة غولدمان ساكس الدولية. وبنك إتش إس بي سي بي إل سي. وبنك المشرق. وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية

علاوة على ذلك، أكد البنك الأهلي السعودي أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار. والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

وشدد على أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنة، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.

بينما ذكر البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. كما يخضع لشروط وأحكام السندات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أشار إلى أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. على أن يتم بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وكشف البنك الأهلي السعودي خطته لإصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار. وذلك لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك الأهلي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وجاءت هذه الخطوة بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار الذي أطلقه في ديسمبر 2025.

الرابط المختصر :