صندوق الاستثمارات يصدر صكوكًا بقيمة ملياري دولار

صندوق الاستثمارات يصدر صكوكًا بقيمة ملياري دولار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكًا مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، لأجل 10 سنوات. في أول طرح له في أسواق الدين العالمية منذ بداية العام الحالي.

ووفقًا لخدمة أخبار أدوات الدخل الثابت «IFR»، تجاوزت طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار. ما يعكس حجم الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار.

وسمح هذا الطلب المرتفع بتسعير الصكوك عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية. بعد تقليص الفارق بنحو 35 نقطة أساس مقارنة بالتسعير الاسترشادي الأولي.

وتولى بنك «جي بي مورغان» وبنك «ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين للإصدار. فيما شاركت مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.

من بينها أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول. وجي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي، وآي سي بي سي، والمشرق، والشارقة الإسلامي.

طرح سندات سيادية

ويأتي هذا الإصدار عقب طرح السعودية سندات سيادية في وقت سابق من الشهر الجاري بقيمة 11.5 مليار دولار. موزعة على أربع شرائح، ما فتح المجال أمام مزيد من الجهات السعودية للتوجه إلى أسواق الدين العالمية.

ومع هذا الطرح، يرتفع إجمالي الإصدارات السعودية منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 20 مليار دولار.

وكشفت وثيقة مصرفية تنظيمية، اطلعت عليها وكالة رويترز امس الأربعاء, أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد سعرًا استرشاديًا لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

تحديد السعر الاسترشادي

وبحسب الوثيقة، جرى تحديد السعر الاسترشادي للإصدار. الذي يأتي بحجم قياسي، عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وقد أفادت الوثيقة بأن بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد ستتولى مهام المنسقين العالميين للإصدار.

مدة إصدار السندات

وفي السياق ذاته، تخطط شركة «أفيليس» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لإصدار سندات لأجل 5 سنوات.

كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الصين وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني.

وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي، إلى جانب آي.سي.بي.سي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.

الرابط المختصر :