أفيليس تستكمل تسعير سندات بقيمة 650 مليون دولار

شعار شركة تمويل وتأجير الطائرات - أفيليس

أعلنت أفيليس، شركة تمويل وتأجير الطائرات، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار (ما يعادل 2437.5 مليون ريال) وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% تستحق في عام 2031.

وبحسب بيان للشركة فقد تم إصدار السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5 % سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر يونيو 2031.

وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها.

وقالت أفيليس إن السندات تحمل تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها.

وأشارت إلى أن الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه بـ 5.3 مرات، وسط طلب قوي من قبل المستثمرين العالميين .

وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أسس صندوق الاستثمارات العامة شركة أفيليس في يونيو 2022، حيث تنشط في خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات، وتعمل على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.