«مصرف الإنماء» يطرح صكوك رأس مال إضافي بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال

أعلن مصرف الإنماء، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي؛ وذلك ضمن برنامج صكوك بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال.

وأفاد المصرف، في بيان منشور على “موقع تداول”، اليوم الأحد، بأن الطرح بدأ اليوم 3 مايو 2026، ومن المتوقع أن يستمر حتى 17 مايو 2026. على أن يتم تحديد عدد الصكوك المطروحة وقيمتها النهائية وفقًا لظروف السوق السائدة خلال فترة الاكتتاب.

وأشار مصرف الإنماء إلى أن الصكوك المطروحة تستهدف المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين؛ حيث حدد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ مليون ريال. فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد مليون ريال، بينما سيتم تحديد العائد وسعر الطرح النهائيين استنادًا إلى أوضاع السوق في وقت الإصدار.

وبين المصرف أن هذه الصكوك تعد دائمة دون تاريخ استحقاق محدد، مع إمكانية استردادها في حالات معينة ووفقًا للشروط والأحكام المنظمة للإصدار. وهو ما يمنح المصرف مرونة أكبر في إدارة هيكل رأس المال وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية.

وفي السياق ذاته، لفت المصرف إلى تعيين كل من “الإنماء المالية” و”إتش إس بي سي العربية السعودية” كمديري اكتتاب للطرح. وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بإدارة عملية الإصدار وتسويق الصكوك للمستثمرين المستهدفين داخل السوق المالية السعودية.

وأكد المصرف أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة للاكتتاب أو الشراء، وإنما يأتي في إطار الإفصاح التنظيمي المتعلق ببدء عملية الطرح. موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات تتعلق بالإصدار في حينه، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق المالية السعودية.

ويأتي طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى في إطار توجه مصرف الإنماء نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة رأس المال. لا سيما في ظل التوسع المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي السعودي. إلى جانب ارتفاع الطلب على أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يعكس البرنامج حرص المصرف على الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الصكوك المحلية. بما يدعم خططه التمويلية ويعزز قدرته على تلبية المتطلبات الرقابية والتنظيمية المرتبطة بنسبة كفاية رأس المال. فضلًا عن دعم الأنشطة التشغيلية والتمويلية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحظى الطرح باهتمام المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين، لا سيما مع استمرار النشاط القوي الذي تشهده سوق أدوات الدين في المملكة. بالتزامن مع تنامي الإصدارات المصرفية الهادفة إلى تعزيز السيولة وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك السعودية.