«البنك الأهلي» يصدر سندات دولية ضمن برنامج بـ5 مليارات دولار

أعلن البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي. وذلك ضمن برنامجه الدولي لسندات الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم إنشاؤه في 11 ديسمبر 2025.

وأوضح البنك، في بيان نشره اليوم الأربعاء على موقع «تداول»، أن الطرح سيكون مباشرًا من قبله. وذلك عبر عرض السندات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وعين البنك الأهلي عددًا من البنوك والمؤسسات المالية العالمية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. والتي من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول للشركات والاستثمار. ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي. وأيضا بنك المشرق، إلى جانب الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد.

وأشار البنك إلى أن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لظروف السوق. لافتًا إلى أن الهدف من الإصدار هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى لدعم الأغراض التجارية العامة للبنك. وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية.

موافقة الجهات التنظيمية

وأكد البنك أن إصدار السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشددًا على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

كما أوضح البنك أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينها، التزامًا بالمتطلبات النظامية المعمول بها.

ارتفاع صافي الربح

وخلال وقت سابقـ، تخطى صافي ربح البنك الأهلي السعودي، خلال الربع الأول من عام 2025، التوقعات، بارتفاعه 19.5% على أساس سنوي إلى 6 مليارات ريال، فيما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله صافي ربح 5.3 مليار ريال.

وبحسب بيان البنك الأهلي السعودي على “تداول”، فإن سبب ارتفاع صافي الدخل يعود إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6%. بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية.

كما أشار البيان إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، بنسبة 16.7%.

ولفت البيان إلى تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل للربع الأول بشكل طفيف إلى 6.6 مليار ريال على أساس سنوي.

فيما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنحو 126% خلال نفس الفترة. بدعم من ارتفاع دخل محفظة التمويل 2.6% ومحفظة الاستثمارات 16.8%.

الرابط المختصر :