"السيادي السعودي" يُصدر صكوكاً دولية بـ2 مليار دولار لأجل 10 سنوات

جاء الإصدار على هيئة صكوك غير مضمونة بصيغة "الوكالة"، تستحق في يناير 2036، على أن تتم التسوية في 28 يناير 2026.

أتمّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، في خطوة تأتي ضمن مساعيه المستمرة لتنويع مصادر التمويل في الأسواق العالمية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، جرى تسعير الصكوك بعائد سنوي ثابت قدره 5.133%، عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بسعر استرشادي أولي عند نطاق 120 نقطة أساس.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 10.9 مليارات دولار، من دون احتساب مساهمات مديري الإصدار.

وجاء الإصدار على هيئة صكوك غير مضمونة بصيغة "الوكالة"، تستحق في يناير 2036، على أن تتم التسوية في 28 يناير 2026.

وتولت بنوك عالمية، من بينها "سيتي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد"، مهام المنسقين العالميين للإصدار، بمشاركة بنوك إقليمية ودولية، منها "بنك أبوظبي التجاري"، و"دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك الصين"، و"آي سي بي سي"، و"المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي".

ويعتزم الصندوق رفع وتيرة إنفاقه الاستثماري إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً ابتداء من عام 2026، مع توجيه الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات إلى السوق المحلية، بعدما بلغت استثماراته 57 مليار دولار في عام 2024، وفق تقريره السنوي.

وتشهد إصدارات الدين السعودية زخماً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري، إذ جمعت الحكومة والشركات أكثر من 22 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى الآن، منها 11.5 مليار دولار أصدرتها الحكومة.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة السعودية إلى إبطاء وتيرة مبيعات السندات السيادية الدولية خلال العام الحالي، بعد سنوات من الاقتراض المكثف، مع خطط للاقتراض ما بين 14 و17 مليار دولار من الأسواق الخارجية، مقارنة بنحو 20 مليار دولار جُمعت العام الماضي، وهو مستوى قياسي.