قوة الطلب مكنت أرامكو من تقليص تسعير شريحة 3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
أصدرت شركة "أرامكو" السعودية سندات بقيمة 4 مليارات دولار موزعة على أربع شرائح، في أول طرح لها بأسواق الدين العالمية خلال 2026، وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز 21 مليار دولار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن خدمة أخبار الدخل الثابت "آي.إف.آر" أن "أرامكو" أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار و1.25 مليار دولار و750 مليون دولار، بآجال استحقاق 3 و5 و10 و30 سنة على الترتيب.
وأضافت أن قوة الطلب مكنت "أرامكو" من تقليص تسعير شريحة 3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بتسعير استرشادي أولي عند 100 نقطة أساس.
وحددت الشركة تسعير شريحة 5 سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بفارق استرشادي أولي بلغ 115 نقطة أساس، في حين تم تسعير سندات 10 سنوات عند 95 نقطة أساس، وسندات 30 سنة عند 130 نقطة أساس.
وكان التسعير الاسترشادي الأولي لسندات 10 سنوات و30 سنة عند نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية، بحسب خدمة "آي.إف.آر".
وتعد هذه العودة هي الأولى لـ"أرامكو" إلى أسواق الدين العالمية خلال 2026، بعد أن جمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك في سبتمبر الماضي، و5 مليارات دولار من طرح سندات في مايو من العام نفسه.
وظلت "أرامكو" بعيدة عن أسواق الدين لنحو 3 سنوات قبل أن تعود في يوليو 2024 لاقتراض 6 مليارات دولار، في إطار تنويع مصادر التمويل وسط تقلبات أسواق الطاقة.
وأعلنت الشركة في أغسطس الماضي، عن خفض التكاليف في جميع قطاعاتها، وسعيها للتخارج من بعض الأصول، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الدين.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح "أرامكو" خلال 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بعام 2024، مع تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.
Loading ads...
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5% من أسهم "أرامكو" بشكل مباشر، في حين يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على نحو 16% من الأسهم.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
