«معادن» تستكمل طرح صكوك دولارية بقيمة مليار دولار بعائد 5.250%

كشفت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن استكمالها طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار. وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على منصة «تداول» اليوم الأحد، أن هذا الطرح يأتي استكمالًا للإعلان السابق الذي صدر يوم الخميس الماضي بشأن بدء إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي. مشيرةً إلى أن الإصدار حظي بإقبال من المستثمرين المؤهلين، ما يعكس الثقة في المركز المالي للشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من جهود «معادن» المستمرة لدعم خططها التوسعية وتعزيز مرونتها المالية. بما يتماشى مع مستهدفات النمو المستدام، ويخدم توجهاتها في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية ضمن قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

تفاصيل طرح الصكوك الدولارية

وبحسب تفاصيل الطرح المعلنة، فإن نوع الإصدار يتمثل في صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة طرح إجمالية بلغت مليار دولار. فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 5000 صك، وذلك استنادًا إلى الحد الأدنى للفئة الاسمية وإجمالي حجم الإصدار.

وحددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد عند 200 ألف دولار، مع عائد سنوي ثابت يبلغ 5.250%. في حين تمتد مدة الاستحقاق إلى 10 سنوات؛ ما يوفر للمستثمرين أداة استثمارية طويلة الأجل بعوائد مستقرة.

وأشارت «معادن» إلى أن شروط أحقية الاسترداد تنص على جواز استرداد الصكوك في حالات معينة. وذلك وفقًا لما هو مبين تفصيلًا في مستند الطرح الخاص بالصكوك، بما يضمن وضوح الشروط والالتزامات لكافة الأطراف ذات العلاقة.

الإدراج والتنظيم القانوني

وفي سياق متصل، أفادت الشركة بأن الصكوك تدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ما يعزز من حضور «معادن» في الأسواق العالمية ويرفع من مستوى الشفافية والحوكمة المرتبطة بالإصدار.

كما أوضحت أن الصكوك يجوز بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. ما يتيح تسويقها لشريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وداخلها، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ويعكس هذا التنظيم القانوني للإصدار التزام الشركة بالمعايير الدولية في أسواق الدين. ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الصكوك.

سياق الإصدار وأهميته الإستراتيجية

وحسب البيانات المتوفرة على «أرقام»، كانت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» قد أعلنت في وقت سابق بدء إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة.

ويأتي هذا الإصدار في ظل توسع «معادن» في تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى. ودعم خططها الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد هذه الخطوة حرص «معادن» على الاستفادة من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز حضورها في أسواق الصكوك العالمية، بما يدعم مكانتها كشركة رائدة في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.

الرابط المختصر :