مصادر: طلبات الاكتتاب على سندات الصندوق الاستثمارات العامة تصل إلى 29 مليار دولار

شعار صندوق الاستثمارات العامة

قالت الاقتصادية نقلا عن مصادر لها، إن صندوق الاستثمارات العامة أنهى أمس طرح سندات مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار، حيث استقطب الطرح طلبات بقيمة 29 مليار دولار، تمثل 4 أضعافه.

وأضافت المصادر بحسب الصحيفة، أن حجم الصفقة ومؤشراتها القوية يعكسان ثقة المستثمرين الكبيرة في الوضع الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة وإستراتيجيته طويلة الأجل المُحدثة مؤخرًا.

ونوهت إلى الطلب الاستثنائي من المستثمرين البالغ 29 مليار دولار في أكبر عرض سندات أولية غير مضمونة (senior unsecured) بصيغة RegS في التاريخ، مشيرة إلى أنه يعكس عمق الطلب على الائتمانات عالية الجودة ذات المصداقية العالمية، والثقة القوية في المملكة العربية السعودية.

وفيما يخص التسعير، ذكرت المصادر أنه تم تسعير الإصدار بإحكام شديد وبما يتوافق تمامًا مع أهداف تسعير صندوق الاستثمارات العامة، حيث كان الفرق عن القيمة العادلة للدين السيادي (Sovereign FV) وأقساط الإصدار الجديد (NIPs) ضمن النطاق الضيق للسوق الدولية.

ولفتت إلى أن التخصيص تم لحسابات عالية الجودة، وأكثر من 80% لمستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الطرح تأكيد على قوة الصندوق في بيئة اقتصادية كلية صعبة، مضيفة أن حجم ونوعية الاهتمام من المستثمرين يُظهران الثقة الكبيرة في الملف الائتماني القوي للصندوق، وإستراتيجيته للفترة 2026-2030، وتفويضه الاستثماري طويل الأجل، وفي المملكة العربية السعودية بشكل أوسع.

يُذكر أنه تم طرح السندات الدولار أمريكي متعدد الشرائح (Multi-tranche) لآجال 3 سنوات، و7 سنوات، و30 سنة، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن (London Stock Exchange’s International Securities Market)، ضمن برنامج إصدار السندات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.