بنك أبوظبي الأول يصدر سندًا دائمًا بقيمة مليار دولار

بنك أبوظبي الأول يصدر سندًا دائمًا بقيمة مليار دولار

بنك أبوظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الاثنين، إتمام إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، غير قابل للاستدعاء قبل 6 سنوات، وبمعدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%. وأوضح البنك في بيان أن هذا الإصدار يعزز قاعدة رأس المال لديه مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.

فهرس المحتوي

أدنى عائد لإصدار تقليدي منذ مايو 2021إقبال قوي على الاكتتابتعزيز المركز المالي واستراتيجية النموتأثير الإصدار على جاذبية البنك للمستثمرين الدوليين

أدنى عائد لإصدار تقليدي منذ مايو 2021

كما جرى تضييق العائد على السند بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأولي الذي تراوح بين 6.375% و6.500%. ليصبح بذلك أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

إقبال قوي على الاكتتاب

وتجاوزت قيمة الطلبات على الاكتتاب في الإصدار 3.3 مليار دولار. محققة زيادة تغطية. بنحو 3.3 أضعاف القيمة التي تم إصدارها، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للبنك وإستراتيجيته الرأسمالية.

تعزيز المركز المالي واستراتيجية النمو

يسهم هذا الإصدار في تعزيز قوة رأس المال لدى بنك أبوظبي الأول. ما يتيح له القدرة على مواصلة دعم مشروعاته التمويلية والتوسعية. ويعكس التزام البنك بالامتثال لمتطلبات التنظيم المالي الدولي. وضمان استدامة نموه في الأسواق المحلية والإقليمية.

تأثير الإصدار على جاذبية البنك للمستثمرين الدوليين

كما يساهم إصدار السند الإضافي من الشريحة الأولى في تعزيز الثقة الدولية ببنك أبوظبي الأول. حيث يظهر قدرة البنك على جذب استثمارات ضخمة حتى في بيئة مالية متقلبة. ويعكس قوة مركزه المالي واستقراره التشغيلي. كما يوفر السند فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد ثابتة وجاذبة مقارنة بالمعدلات الحالية في الأسواق العالمية. ما يعزز مكانة البنك كلاعب رئيسي في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية. ويتيح له المزيد من المرونة في التمويل المستقبلي لدعم توسعاته ومشاريعه التنموية.

الرابط المختصر :