طرح خاص بالدولار.. بنك البلاد يصدر صكوك رأس مال إضافي

أطلق بنك البلاد عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم الخميس الموافق 8 يناير. وذلك عبر طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ضمن برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وبحجم إجمالي يبلغ «ملياري دولار».

شروط الطرح وتوقيته

وأوضح البنك، في بيان على “تداول” السعودية، اليوم الخميس، أن قيمة الصكوك وشروط الطرح. بما في ذلك سعر الإصدار والعائد، سيتم تحديدها في وقت لاحق وفقًا لظروف السوق.

كما توقع البنك انتهاء الطرح بتاريخ 11 يناير الحالي. مع الإشارة إلى أن هذا الموعد يبقى مرهونًا بتطورات السوق.

وعين البنك عددًا من المؤسسات المالية لإدارة عملية الإصدار، شملت: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي.

كذلك شملت: شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع.

الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ «200 ألف دولار»، مع زيادات بقيمة «1,000 دولار».

كما أوضح أن القيمة الاسمية لكل صك تبلغ «200 ألف دولار»، وأن سعر الطرح والعائد سيتم تحديدهما لاحقًا استنادًا إلى ظروف السوق.

كذلك، أفاد البنك بأن الصكوك دائمة، ولا يترتب عليها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.

كما يحق للبنك، في حالات معينة، أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استردادها. وذلك وفقًا لما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق.

من ناحية أخرى، أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

كذلك أشار إلى أنه سيعلن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه، التزامًا بالقواعد واللوائح ذات العلاقة.

الإدراج ونطاق الطرح

وأوضح البيان أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لـ سوق لندن للأوراق المالية.

وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، بموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين، اعتمادًا على اللائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام «1933» بصيغته المعدلة.

الرابط المختصر :