برشلونة يُحصّن مستقبل كامب نو في 24 ساعة مثمرة

في خطوة تؤكد تعافي نادي برشلونة مالياً وعودة ثقة الأسواق العالمية في مشروعه طويل الأجل، أعلن عن إتمام إصدار الشريحة الثانية والأخيرة من السندات الإعلامية بقيمة 105 ملايين يورو، اليوم الجمعة، ليُغلق بنجاح ملف تمويلي ضخم بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين يورو.

ويأتي هذا الإنجاز المالي السريع ليُكمل العملية التي بدأها النادي في يوليو الماضي، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجمعية العمومية للأعضاء والمندوبين في 19 سبتمبر الماضي.

وكشف النادي الكتالوني، في بيانه الرسمي، أن الاكتتاب المغلق تمت تغطيته بالكامل من قبل مستثمرين دوليين في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، وهو ما يعكس حجم الطلب المرتفع والثقة الكبيرة في اقتصاد النادي.

وبلغ هامش الربح في هذا الإصدار 202 نقطة أساس، وهو نفس الهامش الذي تحقق في إصدار يوليو الماضي الذي تم طرح نصفه بفائدة 5.14% وسط طلب فاق التوقعات.

وأشار بيان النادي الكتالوني إلى أن قوة العروض التي تلقاها خلال عملية التسويق سمحت له بتقديم موعد إتمام الصفقة عن الجدول الزمني المخطط له.

وأوضح برشلونة أن اللجوء إلى هذا التمويل الإضافي جاء كإجراء استراتيجي لسد الفجوة الزمنية بين بدء سداد التكاليف المالية الضخمة المرتبطة بمشروع "إسباي بارسا" وتشغيل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بكامل طاقته التشغيلية، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على التدفقات النقدية.

ويُعد هذا الإصدار الجديد استكمالاً لهيكل السندات القائمة التي أصدرها النادي في عامي 2021 و2024.

وتكمن قوة هذه السندات، التي تُعرف بـ "سندات الإعلام" وتستحق في أكتوبر 2036، في أنها تمنح حامليها أولوية السداد على عائدات البث التلفزيوني للنادي، مما يجعلها بمثابة ضمان أساسي ومباشر للحساب الذي تُودع فيه هذه العائدات، وهو ما عزز من جاذبيتها للمستثمرين.

وأعربت إدارة النادي عن ارتياحها البالغ لسرعة إتمام الصفقة واستمرار ربحيتها، معتبرة أن ذلك دليل قاطع على دعم السوق لنادي برشلونة وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق الإيرادات وتطوير مشروعه المستقبلي.

وعلى صعيد متصل، أكد النادي أنه حافظ بعد هذا الإصدار على تصنيفه الائتماني عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، والممنوح من وكالة "مورنينج ستار دي بي آر إس" العالمية.

ويُعد هذا التصنيف حجر الزاوية الذي سمح لبنك "جولدمان ساكس" بقيادة عملية توسيع التمويل الخاصة بمشروع إسباي بارسا بقيمة 300 مليون يورو، والتي تمت الموافقة عليها أيضاً في الجمعية العمومية الأخيرة، ليؤمن برشلونة بذلك مستقبله المالي والرياضي حتى عام 2036.