السعودية للكهرباء تنتهي من طرح صكوك مقسمة على 3 شرائح بقيمة 2.4 مليار دولار

مبنىالشركة السعودية للكهرباء

مبنى الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الإنتهاء من طرح لصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، مقسمة على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3، 6، و10 سنوات، وبقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الطرح تم بموجب برنامج الشركة الدولي لإصدار الصكوك، وفيما يلي تفاصيل الطرح:

صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي

الشريحة الأولى: 500 مليون دولار

الشريحة الثانية: 700 مليون دولار

الشريحة الثالثة: 1200 مليون دولار

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)

الشريحة الأولى: 2500 صك

الشريحة الثانية: 3500 صك

الشريحة الثالثة: 6000 صك

الشريحة الأولى: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.310%

الشريحة الثانية: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.518%

الشريحة الثالثة: عائد سنوي ثابت بمعدل 5.065%

الشريحة الأولى: 3 سنوات

الشريحة الثانية: 6 سنوات

الشريحة الثالثة: 10 سنوات

شروط أحقية الاسترداد

من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك

وقالت إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، لافتةً إلى أنه سيتم بيع الصكوك وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.