لماذا أصدر مصرف الراجحي صكوك رأس مال مقومة بالدولار؟

لماذا أصدر مصرف الراجحي صكوك رأس مال مقومة بالدولار؟

أعلن مصرف الراجحي، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الدولي للصكوك.

تفاصيل إصدار مصرف الراجحي

نوع الصكوك: صكوك رأس مال إضافي (اجتماعية).

المستهدفون: المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

طريقة الطرح: سيتم الإصدار عبر “شركة ذات غرض خاص”.

القيمة والشروط: تحدد لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

يسعى مصرف الراجحي من خلال هذا الإصدار إلى تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية، في مقدمتها:

تحسين رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1 Capital) لتعزيز الملاءة المالية للمصرف.

توفير السيولة اللازمة لتمويل الأغراض المصرفية العامة.

كما تأتي هذه الخطوة تلبيةً لـ الأهداف المالية والاستراتيجية بعيدة المدى. بما يتماشى بدقة مع إطار التمويل المستدام الذي ينتهجه المصرف لتعزيز حضوره في أسواق المال المسؤول.

ولضمان نجاح هذا الطرح الدولي، عيّن مصرف الراجحي نخبة من كبرى المؤسسات المالية المحلية والدولية لإدارته؛ حيث ضمت القائمة الراجحي المالية محليًا، وتحالفًا دوليًا، يضم:

جولدمان ساكس، إتش إس بي سي (HSBC).

مورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد.

مشاركة فاعلة من مؤسسات إقليمية بارزة مثل بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك وربة، بنك أفين، ونومورا.

كما إنه من المقرر أن يخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، على أن يلتزم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو نتائج تتعلق بعملية الإصدار في حينه وفق الأنظمة المعمول بها”.

شركة الراجحي اسم واسع يرتبط بالعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية. وكل منها يعمل في قطاع مختلف تحت مظلة عائلة الراجحي.

الكيانان الرئيسة لشركة الراجحي

مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank).

شركة الراجحي للأسمنت (Al Rajhi Cement).

شركة الراجحي للاستثمار.

مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)

هو أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم من حيث القيمة السوقية، وأحد أهم الكيانات المالية في المملكة.

القطاع: الخدمات المالية والمصرفية (متوافق مع الشريعة الإسلامية).

التأسيس: تأسس عام 1957م وبدأ كمؤسسة صرافة، وتحول إلى شركة مساهمة عام 1988م.

الخدمات: يقدم خدمات مصرفية شاملة للأفراد والشركات والاستثمار، بما في ذلك التمويل الشخصي والعقاري، بطاقات الائتمان، وإدارة الثروات.

الانتشار: يتمتع بشبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي داخل وخارج المملكة (ماليزيا، الكويت، الأردن).

شركة الراجحي للأسمنت (Al Rajhi Cement)

تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع الأسمنت في المنطقة. كما تعمل على إنتاج مختلف أنواع الأسمنت والبلاط ومواد البناء. بينما تلعب دورًا كبيرًا في دعم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة.

شركة الراجحي للاستثمار

في حين تتخصص الراجحي للاستثمار في إدارة الاستثمارات والأصول. وإدارة الصناديق الاستثمارية، تطوير العقارات، والاستثمار في قطاعات متعددة.

الرابط المختصر :