أرامكو تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

شعار شركةالزيت العربية السعودية – أرامكو

شعار شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو، الانتهاء من إصدار سندات دولية ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، بقيمة 4 مليارات دولار.

التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

4 مليارات دولار

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)

القيمة الاسمية (للصك/ للسند)

200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

4 % للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و4.375% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

مدة استحقاق (الصك/ السند)

3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.

شروط أحقية الاسترداد

الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنها ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت أرامكو السعودية قد بدأت بتاريخ 26 يناير 2026، طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مقومة بالدولار.