أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

شعارشركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية

شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وذكرت أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.

وأشارت إلى أنه ستنطبق كذلك قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (Financial Conduct Authority) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association) على الطرح.

وقالت إنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وأضافت أنها قامت بتعيين إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المُشتَركين النشطين. كما عيّنت إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، و بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المُشتَركين غير النشطين.

وبيّنت أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.