الخليجية العامة توقع اتفاقية ملزمة مع بلوفايف للاكتتاب في أسهم جديدة

شعارالشركةالخليجية العامة للتأمين التعاوني

شعار الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

وقعت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الخميس الماضي، اتفاقية اكتتاب ملزمة مع بلوفايف للاكتتاب في أسهم جديدة، وفقاً للآتي:

أولاً: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 176 مليون ريال بحيث يتم تخفيض رأس المال من 300 مليون ريال إلى 124 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء 17.6 مليون سهم من أسهم الشركة لغرض إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 176 مليون ريال سعودي بحيث يتم زيادة رأس المال من 124 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال إصدار 17.6 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريال للسهم، وذلك وفقاً لما يلي:

1- إصدار عدد 12.6 مليون سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية (تمثل 42% من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح بلوفايف، أو شركة تسيطر عليها.

2- إصدار عدد 5 ملايين سهم عادي جديد (تمثل ما نسبته 16.6% من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم الوفاء بقيمة أسهم المساهمين الكبار عن طريق تسوية القرض المقدم منهم للشركة بقيمة 50 مليون ريال وذلك وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة مع المساهمين الكبار بتاريخ 4 سبتمبر 2025، وذلك من خلال أحد الإجراءين أدناه:

1) إصدار أسهم المساهمين الكبار مع وقف العمل بحق الأولوية واستخدام مبلغ قرض المساهمين الكبار للاكتتاب في تلك الأسهم.

2) إصدار أسهم المساهمين الكبار عن طريق تحويل قرض المساهمين الكبار إلى أسهم.

وبيّنت أن اتفاقية الاكتتاب تتضمن أحكام جوهرية، بما في ذلك الموافقات والشروط المسبقة الاعتيادية، و بعض الالتزامات التي تتعلق بإدارة الشركة، بما في ذلك تعيين 5 أعضاء مرشحين من بلوفايف في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة المقترحة.

وأضافت الشركة أنها قد قامت بتعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لها، وقامت بلوفايف بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة المقترحة يخضع للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وهيئة التأمين والهيئة العامة للمنافسة والجمعية العامة غير العادية للشركة، واستيفاء شروط اتفاقية الاكتتاب.

وبيّنت أن توقيع اتفاقية الاكتتاب لا يضمن إتمام الصفقة المقترحة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في حينه.

ولفتت الشركة إلى وجود حالة تعارض في المصالح لأحد أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، وهو سعود السليمان، وذلك بسبب تملكه لحصة أقلية في بلوفايف، وعليه امتنع سعود السليمان عن التصويت على القرار في شأن الصفقة المقترحة، وسيتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة وفق المتطلبات النظامية.