أسلاك توقع اتفاقية للاستحواذ على %40 من شركة الرائدة للاستثمار الصناعي مقابل إصدار أسهم

شعار شركة أسلاك

أعلنت شركة أسلاك عن توقيعها أمس اتفاقية بيع وشراء أسهم لغرض شراء ما نسبته 40% من رأس مال شركة الرائدة للاستثمار الصناعي مع المساهمين البائعين التاليين: محمد ناصر السريع، صالح ناصر السريع، عبدالعزيز ناصر السريع، نافع ناصر السريع، محمد عبدالله السريع، إبراهيم عبدالله السريع، حمد عبدالله السريع، عبدالعزيز عبدالله السريع، ومنصور عبدالله السريع، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) في شركة أسلاك لصالح المساهمين.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول ، أنه تم اتفق بين شركة أسلاك والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم العوض) تقدر بمبلغ 92.82 مليون ريالاً.

وبينت أنه ستتم زيادة رأس مال شركة أسلاك بناء على معدل مبادلة الأسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة.

‌وأوضحت انه تم احتساب قيمة شركة أسلاك لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة أسلاك خلال آخر ستين (60) يوم تداول تنتهي في تاريخ 30 نوفمبر 2025، وعليه، فقد تم تقدير سعر السهم لشركة أسلاك بقيمة 23.8 ريالاً لكل سهم، بما يعادل 668.7 مليون ريال وذلك لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم.

يمثل معدل مبادلة الأسهم عدد (0.13880) سهم عادي جديد من أسهم شركة أسلاك مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم شركة أسلاك قبل الإتمام.

نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي

سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي

سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%)

نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم

أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%)

وقالت الشركة أنه وبهدف توزيع عدد الأسهم الجديدة (أسهم العوض) الصادرة من قبل شركة أسلاك فيما بين المساهمين البائعين، فقد اتفق جميع الأطراف على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة (أسهم العوض) على أساس إصدار عدد أسهم يعادل تقريبًا (1.2457) سهمًا عاديًا جديدًا من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين مقابل كل واحد (1) سهم من الأسهم محل البيع في شركة الرائدة، وذلك استنادًا إلى إجمالي عدد أسهم البيع 3.13 مليون سهم.

وأضافت أن الأسهم الجديدة (أسهم العوض) المصدرة لصالح المساهمين البائعين تمثل ما نسبته حوالي (12.19%) من رأس مال شركة أسلاك عند إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأس مال شركة أسلاك، في حين يحتفظ مساهمي شركة أسلاك الحاليون بنسبة حوالي (87.81%) من رأس المال بعد إتمام الصفقة.

وذكرت أنه وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة أسلاك الحاليين والذي قد يترتب عليه انخفاض قدرتهم التصويتية في شركة أسلاك، وسوف تنشر شركة أسلاك تعميمًا لمساهميها بخصوص صفقة الاستحواذ متضمنًا معلومات مفصّلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات الجوهرية ذات العلاقة.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، وتشمل شروط متعلقة بعقود شركة الرائدة وأعمالها والتزاماتها التعاقدية والنظامية وغيرها من الشروط المحددة من قِبل جميع الأطراف، كما تضمنت اتفاقية بيع وشراء الأسهم إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل المساهمين البائعين لصالح شركة أسلاك في حال الإخلال بالتعهدات والالتزامات أو حدوث تسرب مالي.

وذكرت أنه يوجد طرف ذو علاقة في صفقة الاستحواذ، حيث يعد عبد العزيز ناصر السريع أحد المساهمين البائعين، ويملك قبل إتمام صفقة الاستحواذ نسبة (12.5%) من رأسمال الشركة المستهدفة تمثل عدد 977.75 ألف سهمًا، وستنخفض نسبة ملكيته في رأسمال الشركة المستهدفة بعد إتمام صفقة الاستحواذ إلى (5.62%) تمثل عدد 439.99 الف سهمًا.

وأشارت الى أن اتفاقية بيع وشراء الأسهم تنتنهي إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها.

وأوضحت أن شروط فسخ الاتفاقية تضم مايلي:

1- اذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها.

2-إذا صدر أي نظام أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو أي من التزاماتها غير نظامي أو مستحيلاً.

3- صدور أمر قضائي، أو أمر تقييدي، أو أي أمر آخر، أو وُضع أي قيد تنظيمي أو حظر من قبل أي محكمة مختصة أو أي جهة أخرى، من شأنه أن يمنع إتمام صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى تعليق أي من الأنشطة أو حجز على أي من أصول الشركة المستهدفة نتيجة لإتمام صفقة الاستحواذ .

4- حدوث إخلال جوهرية من قبل المساهمين البائعون بأي من التزاماتهم الواردة في الاتفاقية.

وذكرت أن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من الموافقات النظامية وتشمل:

1-الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين.

2-الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3-الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أسلاك وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

4-الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

5- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت أسلاك قد وقّعت في ديسمبر 2024، اتفاقية غير ملزمة مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ على 40% من أسهم الرائدة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك.

يشار الى أنه تم تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لعملية الاستحواذ المحتملة.