مصرف الإنماء يبدأ طرح إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصرف في بيان له على تداول، أن عدد الصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.

فيما يلي تفاصيل الطرح:

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين

200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك

صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف

يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى

وقال إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وذكر أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مبيّناً أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وأضاف أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، وذلك وفقاً لظروف السوق.