بنك الجزيرة يبدأ إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام البنك بتعيين كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي ، وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمدراء للاكتتاب

200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.

دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات

يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في 4 سبتمبر 2025 (بصيغتها المكمّلة بموجب الملحق الأول بتاريخ 5 يونيو 2026) الخاصة بالصكوك

وأضاف البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقال إن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.